Все возможности UmniCRM

Единая база с воронкой, статусами, источниками и полной историей контакта.

• Импорт из Excel и экспорт
• Расширенный фильтр и поиск по любому полю
• Массовая смена статуса и назначение ответственного
• Объединение дублей

Сделки в карточке клиента, суммы и даты закрытия, ежемесячные сделки-абонементы.

• Сделки по каждому клиенту
• Абонементы, которые продлеваются сами
• Сумма и дата закрытия

Товары, цены и остатки из 1С, сделки уходят в 1С заказами, оплата и отгрузка возвращаются в CRM.

• 1С:УНФ, 1С:Управление торговлей 11, 1С:КА 2 — стандартный «Обмен с сайтом»
• Подключение без программиста 1С: адрес, логин и пароль
• Реквизиты клиента, товары сделки и НДС 22 % в каждой строке
• Триггеры «Оплата получена в 1С» и «Отгрузка в 1С» для автоматизаций

Облачная АТС Novofon: каждый звонок в карточке клиента с записью, расшифровкой и резюме ИИ.

• Звонок клиенту в один клик из карточки и списка
• Пропущенный звонок — задача «Перезвонить» автоматически
• Расшифровка, резюме и разбор разговора: 300 минут в месяц на «Бизнесе», 3000 на «Корпоративном»
• Записи хранятся в России, номер оплачивается у Novofon напрямую

КП из шаблона и каталога продуктов, PDF и отправка по ссылке.

• Шаблоны и свой логотип
• Картинки прямо в тексте
• Клиент открывает КП по ссылке
• Расчёт себестоимости и маржи

Договор из шаблона, подпись клиента в браузере, готовый PDF.

• Шаблоны договоров
• Подписание по ссылке
• Автоматизации по статусу договора

Каталог товаров и услуг с ценами и остатками — основа для КП и допродаж.

• Массовый импорт
• Учёт остатков

ИИ находит, что ещё предложить каждому клиенту, а визуальная воронка показывает следующий шаг.

• Рекомендации ИИ по каждому клиенту
• Визуальный редактор воронки: цепочка продуктов
• Сделки распределяются по этапам автоматически
• Отметка «связались» и скрытие обработанных

Партнёры, которые приводят клиентов: процент комиссии, начисления и выплаты.

• Процент комиссии для каждого партнёра
• Оплаченные и неоплаченные комиссии
• Уведомление партнёру по e-mail

Схема из триггеров, условий и действий, которую Вы собираете мышкой.

• 16 триггеров: новый лид, смена статуса, КП, договор, срок задачи, дата, звонок, оплата и отгрузка в 1С, вебхук…
• Условия: равно, содержит, больше, пусто и другие
• Действия: задача, сделка, статус, поле, e-mail, вебхук, звонок клиенту, отправка сделки в 1С
• Паузы на часы, дни, недели и месяцы

Рассылки через Ваш почтовый сервис, сегменты по фильтрам, пауза и продолжение.

• Через Ваш почтовый сервис: SMTP или Postbox
• Выбор получателей по фильтрам
• Вложения и шаблоны
• Отписка в каждом письме и чёрный список

Входящий вебхук для лидов с сайта и форм, исходящие вебхуки из автоматизаций.

• Свой адрес для входящих лидов
• Отправка данных в Вашу систему
• Только https и защита от внутренних адресов

Добавьте поля и статусы под свой процесс — фильтры, рассылки и автоматизации их увидят.

• Поля любых типов
• Свои статусы воронки
• Автоматизации по изменению поля

Краткое резюме по клиенту, советы по сделке и черновики писем.

• Резюме клиента в один клик
• Анализ сайта клиента
• Тексты писем и сообщений

Встроенный чат знает, на какой странице Вы находитесь, и объясняет, как ей пользоваться.

• Подсказки по текущему разделу
• Ответы на русском языке